Gérer vos SICAV et placements sur Excel, toujours une bonne idée ?

Saisie manuelle des Valeurs Liquidatives (VL), formules complexes, risque d'erreurs de copie, perte de temps ... Si votre suivi de portefeuille repose encore sur un tableur Excel, vous savez à quel point le processus peut devenir chronophage et anxiogène.

Il est temps de passer à la vitesse supérieure avec Cogima-Tréso

Notre logiciel de gestion de trésorerie dispose d'un module dédié à la gestion de de votre portefeuille de titres qui remplace avantageusement vos fichiers Excel pour sécuriser et automatiser l'ensemble de votre portefeuille :

• Suivi centralisé et rigoureux : Enregistrement rapide des ventes et des rachats avec un historique complet.
• Valorisation & Plus-values : Calcul automatique des plus ou moins-values latentes et réalisées sans aucune formule à maintenir. (FIFO ou PMP)
• Vision prévisionnelle intégrée : Impact immédiat de vos arbitrages sur vos soldes en date de valeur pour piloter votre trésorerie nette globale en temps réel.

Le résultat ? Moins de manipulations manuelles, zéro risque d'erreur de formule et une visibilité parfaite sur vos liquidités. Dites adieu aux tableurs volants et sécurisez le suivi de vos placements !

Besoin de simplifier votre gestion de trésorerie ? Contactez-nous pour une démonstration personnalisée de Cogima-Tréso.